IFA・金融商品仲介業のAI活用ガイド|面談の準備と記録、顧客への説明資料と運用の報告、セミナーとお知らせの発信、法令と社内のルールの記録整理を軽くする

証券会社と提携し、個人と中小企業の経営者に資産の運用の相談と金融商品の仲介を行い、面談と説明と報告と法令の順守の記録を少人数のアドバイザーと事務で担っているIFA(独立系金融アドバイザー)と金融商品仲介業者向けに、面談の準備と記録、顧客への説明資料と運用の報告、セミナーとお知らせの発信、法令と社内のルールの記録整理を生成AIで軽くする方法をまとめた実務ガイドです。投資の助言と勧誘の判断はアドバイザーと会社の責任という前提で解説します。