ファイナンシャルプランナー(独立系FP事務所)のAI活用ガイド|相談前のヒアリング整理、家計と保障の提案資料づくり、セミナーと執筆の準備、顧問先への定期連絡を軽くする

特定の金融機関に属さず相談料で仕事をする独立系FP向けに、相談前に集める家計と資産の情報の整理、相談後に渡す提案資料と試算の説明文、集客の柱になるセミナーと執筆の準備、顧問契約先への定期連絡を生成AIで軽くする方法をまとめた実務ガイドです。個別の金融商品の助言と税務の判断は資格と登録の範囲で人が持つという前提で解説します。