信託会社のAI活用ガイド|信託の相談と問い合わせ対応、信託の仕組みの説明資料と面談の記録、契約と財産の管理と報告の事務を軽くする

財産の管理と承継のための信託、不動産と金銭の信託、高齢の人と家族からの相談、税理士と司法書士と金融機関との連携、受益者への定期の報告を、少数の担当と管理の部門で担っている信託会社向けに、信託の相談と問い合わせ対応、信託の仕組みの説明資料と面談の記録、契約と財産の管理と報告の事務を生成AIで軽くする方法をまとめた実務ガイドです。契約の内容と引き受けの判断と法令への対応は会社と担当者の責任という前提で解説します。